Cuando Me PREGUNTAN: ¿ Anyelo es POSIBLE invertir y tener ÉXITO Comenzando con POCO CAPITAL, con un Bajo nivel de Riesgo y sin TENER que Mirar gráficos TODO el día ?

Mi RESPUESTA es: Si es POSIBLE, pero debes Aprender a INVERTIR en VALOR.

Entrenamiento AVANZADO

de Value Investing

(Inversión en Valor)

Algo que me ha ENSEÑADO la Experiencia es que SIN lugar a Dudas ( REPITO: sin lugar a Dudas ) cuando te enfocas en INVERTIR seleccionando ACTIVOS de la Máxima CALIDAD fundamental, especialmente Acciones del tipo DIVIDEND GROWTH con una Visión de LARGO PLAZO, casi sin saberlo te estas BENEFICIANDO de algunos de los Factores que JUEGAN mas a Favor de los inversionistas particulares: el INTERES COMPUESTO y la Gestión Pasiva

 

El interes compuesto MAXIMIZA el potencial Generador de Valor de una INVERSIÓN, y la Gestión Pasiva reduce la ROTACIÓN de Activos y por lo tanto, reduce las Comisiones que PAGAMOS por las inversiones, Cayendo también a su MINIMA EXPRESIÓN el costo de Oportunidad que es un costo OCULTO. 

 

Todo esto tiene como TRANSFONDO a nuestro FAVOR el factor Tiempo cuando Operamos a LARGO PLAZO ya que permite MAXIMIZAR los rendimientos al tiempo que REDUCIMOS los Costos.

SI LO DICHO ANTERIORMENTE TIENE SENTIDO PARA USTED SIGA LEYENDO.  DE LO CONTRARIO TAL VEZ ESTE NO ES SU MOMENTO O NO ES LO QUE MAS LE CONVIENE HACER.

CUALQUIER particular o empresa que Decida COMENZAR a invertir usando como MARCO ANALITICO todas las Sugerencias que realizamos Anteriormente TIENE garantizado el Exito a LARGO PLAZO y ni siquiera Tendría que tomar ningún ENTRENAMIENTO o seminario incluyendo este que Proponemos a continuación.

Ahora bien, CUALQUIER cosa en la Vida que sea bueno para Nosotros requiere un determinado RIGOR analitico para la TOMA de DECISIONES, fortaleza mental para mentener el rumbo y una TOTAL convicción acerca de que este no es que sea el MEJOR camino, sino el camino CORRECTO, por lo menos para la Mayoría de nosotros.

 

Y para que lo ENTENDAMOS un poco Mejor vayamos por partes:

 

  1. ENFOQUESE en Invertir en Acciones de GRAN calidad Fundamental:  esto requiere de nuestra parte CONOCER cuales son los Factores QUALITY que debemos valorar y analizar para Determinar si un ACTIVO es de Calidad y si esta calidad es sostenible a LARGO PLAZO.
  2. APRENDA a Comprarlos con DESCUENTO: una vez determinemos que algo reune factores de calidad, debemos CALCULAR el valor FUNDAMENTAL de ese Activo y a continuación COMPARARLO con su Precio de COTIZACIÓN en bolsa.  Si ese PRECIO de cotización es INFERIOR a su valor Fundamental habriamos encontrado un Activo VALIOSO que se vende con DESCUENTO ( Margen de Seguridad ).  Recordemos siempre que RECIBIMOS valor pero Pagamos precio.  APRENDER a identificar Oportunidades de esta forma sera Fundamental en el PROCESO de construir una Fortuna a LARGO PLAZO.
  3. DIVIDENDS DON´T LIE (los Dividendos No Mienten): Debe APRENDER a invertir por DIVIDENDOS, pero existen MUCHAS compañias que remuneran a los accionistas con Dividendos.  Debe APRENDER a identificar AQUELLAS compañias con DIVIDENDOS CRECIENTES que reunen los Factores QUALITY que lo hacen Sostenible a LARGO PLAZO.
  4. Es necesario COMPRENDER cual es la Mejor estrategia para "coleccionar" a lo largo del tiempo este tipo de Activos.  Esta estrategia ni siquiera sera la de INVERTIR sino la de SEMBRAR.  Debe aprender como "sembrar" SEMILLAS de la maxima calidad.  De la calidad de esas semillas dependera el TAMAÑO del arbol que le dara Sombra en el futuro.
  5. Debe APRENDER como Beneficiarse de la INVERSIÓN PASIVA.  Con esta estrategia ni las comisiones de los Brokers ni los impuestos expropiatorios del gobierno MERMARAN de manera Grave su capacidad para CONSTRUIR riqueza a Largo Plazo.

 

 

SI ESTO TIENE SENTIDO PARA USTED POR FAVOR REVISE A CONTINUACION EL DETALLE DE TODO EL CONTENIDO DE ESTE ENTRENAMIENTO:

CONTENIDO.

 

Modulo 1. - Introducción:

  • ¿ Por qué INVERTIR en Bolsa ?
  • El INTERES COMPUESTO: El Secreto para ALCANZAR la Libertad Financiera.
  • ¿ Por qué ser un INVERSOR pequeño es una Gran ventaja ?
  • Razones para AFIRMAR que la Maxima protección de su CAPITAL la encuentra Invirtiendo en BOLSA.

 

Modulo 2. - El METODO de Inversión definitivo: VALUE INVESTING + VALUE INVESTING.

  • ¿ Especuladores de PRECIOS o Propietarios de PORCENTAJES de negocios ?
  • Análisis TECNICO y Análisis FUNDAMENTAL ¿ Compatibles ?
  • ¿ Qué es el VALUE / GROWTH investing ?
  • Mr. Market y las INEFICIENCIAS del Mercado.

 

Modulo 3. - Caracteristicas CLAVE de las Acciones.

  • Market Cap y Enterprise VALUE.
  • Aspectos CLAVE de las Acciones ( precio de la Acción, acciones en CIRCULACIÓN, volumen, Accionariado, Mercados que COTIZAN, Splits / Contrasplits.
  • ¿ Que son las IPO´S y las OPA´S ?
  • ¿ Que es la VOLATILIDAD de las Acciones y Como se puede MEDIR ?

 

Modulo 4. - El LENGUAJE de los Negocios: La CONTABILIDAD.

  • Análisis de los 3 ESTADOS FINANCIEROS ( Estado de PERDIDAS y GANANCIAS, Balance GENERAL y Flujos de Efectivo ).
  • Ventas ORGANICAS Vs Ventas inorganicas.
  • Principales MARGENES de Beneficios.
  • Principales METRICAS de Rendimiento.
  • Principales BENEFICIOS de las Compañias.
  • La POSICIÓN financiera de las Compañias: Análisis de Caja y DEUDA.
  • El CAPEX ( Mantenimiento Vs EXPANSIÓN ).
  • El REY llamado FREE CASH FLOW - Flujo de Caja Libre.

 

Modulo 5. - Valoración de ACCIONES.

  • Estimar el VALOR intrinseco y MARGEN de Seguridad de las Acciones.
  • Principales METRICAS que Debemos tener en Cuenta.
  • Los PRINCIPALES ratios de Valoración.
  • En este SENTIDO: ¿ Que RATIOS de Valoración debemos Utilizar ?
  • Vamos a los MULTIPLOS de Valoración.

 

Modulo 6. - Herramientas de VALORACIÓN para Invertir desde CERO.

  • Aprender a UTILIZAR herramientas de Valoración de Empresas.
  • Ejemplos REALES para poner en Practica lo APRENDIDO.

 

Modulo 7. - Análisis de EQUIPOS DIRECTIVOS.

  • La IMPORTANCIA de Contar con un BUEN equipo Gestor.
  • ¿ Donde OBTENER información sobre el Equipo DIRECTIVO ?
  • Aspectos CLAVE que debemos REVISAR de los Equipo Directivos.
  • Como MONITORIZAR a los INSIDERS.
  • ¿ Como ponernos en CONTACTO con los Equipos Directivos ?

 

Modulo 8. - GUIA para Analizar y valorar y VALORAR una compañia Desde CERO.

  • Describe TODOS los pasos a Seguir para ANALIZAR cualquier Compañia.
  • ANÁLISIS de Calidad: Metricas CLAVE que debemos Buscar.
  • Análisis COMPETITIVO: el MOAT o Ventaja COMPETITIVA.
  • GESTIÓN del Capital por parte de las Compañias: Usos del FREE CASH FLOW.
  • Comparativa con el SECTOR y principales COMPETIDORES.

 

Modulo 9. - Fraudes, ENGAÑOS y Malas PRAXIS de las Compañias.

  • Como EVITAR fraudes y Acciones PELIGROSAS.
  • Tipicos FRAUDES contables y malas Practicas.
  • Checklist para EVITAR invertir en Empresas FRAUDULENTAS.

 

Modulo 10. - Fuentes de INFORMACIÓN.

  • ¿ Donde y como ENCONTRAR información de las Compañias ?
  • ¿ Como ANALIZAR el informe Anual de una compañia ? 
  • ¿ Como ANALIZAR y obtener Research profesional de Analistas ?
  • Otras formas de OBTENER información.

 

Modulo 11. - ¿ Como INVERTIR en Acciones de CONSUMO ?

  • Invertir en EMPRESAS de Consumo.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en las EMPRESAS de Consumo.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de una Compañia de CONSUMO.

 

Modulo 12. - ¿ Como INVERTIR en Acciones RETAIL o VENTA minorista ?

  • Invertir en EMPRESAS retail.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en las EMPRESAS retail.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de una Compañia RETAIL.

 

Modulo 13. - ¿ Como INVERTIR en Acciones FINANCIERAS ?

  • Invertir en EMPRESAS del sector Financiero.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en Compañias FINANCIERAS.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de una Empresa FINANCIERA.

 

Modulo 14. - ¿ Como INVERTIR en Acciones INDUSTRIALES ?

  • Invertir en EMPRESAS Industriales.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en Compañias INDUSTRIALES.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de una Empresa INDUSTRIAL.

 

Modulo 15. - ¿ Como INVERTIR en Acciones TECNOLOGICAS ?

  • Invertir en EMPRESAS del sector de la Tecnología.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en Compañias TECNOLOGICAS.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de una Empresa de TECNOLOGIA.

 

Modulo 16. - ¿ Como INVERTIR en REIT´S ?

  • Invertir en EMPRESAS del sector REIT´s o Trust inmobiliarios.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en este Tipo de EMPRESAS.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de Compañias INMOBILIARIAS o REAL ESTATE.

 

Modulo 17. - ¿ Como INVERTIR en Empresas de INGENIARIA o de SERVICIOS ?

  • Invertir en EMPRESAS de Servicios e INGENIERIA.
  • Metricas PRINCIPALES y criterios de Valoración a TENER en Cuenta en una COMPAÑIA de Servicios e INGENIERIA.
  • Ejemplo de Valoración COMPLETA de una Empresa de servicios e ingenieria.

 

Modulo 18. - La INVERSIÓN por DIVIDENDOS.

  • Factores CLAVE de la Inversión en DIVIDENDOS.
  • Los ARISTOCRATAS del Dividendo y los REYES del Dividendo ( DIVIDEND KINGS ).
  • Puntos a FAVOR y en CONTRA de esta Estrategía de INVERSIÓN.

 

Modulo 19. - La INVERSIÓN en SMALL CAPS.

  • ¿Por qué es TAN RENTABLE invertir en Pequeñas compañias ?
  • Small Caps y las INEFICIENCIAS del Mercado.
  • Puntos a FAVOR y en CONTRA de Invertir en PEQUEÑAS COMPAÑIAS.

 

Modulo 20. - La INVERSIÓN en SPECIAL SITUATIONS.

  • Las SITUACIONES ESPECIALES: el ENFOQUE de Joel Greenblatt.
  • ¿ Que SON los Spin Off ?
  • ¿ Que SON los Arbitrajes de PRECIOS ?
  • ¿ Como GENERAR grandes Rentabilidades con las Situaciones ESPECIALES ?

 

Modulo 21. - Como GENERAR ideas de Inversión.

  • Generar IDEAS de Inversión ESTILO Peter Lynch.
  • ¿ Como USAR un Screener para GENERAR ideas de Inversión ?
  • ¿ Como GENERAR ideas Usando las CARTERAS de los Mejores Inversores del Mundo ?
  • ¿ Como CREAR una Buena red de Contactos para GENERAR ideas de Inversión ?
  • Otras RECOMENDACIONES de los Profesionales de la Inversión para GENERAR ideas de Inversión.

 

Modulo 22. - GESTIÓN de Carteras de INVERSIÓN.

  • ¿ Como GESTIONAR eficientemente una Cartera de INVERSIONES ?
  • ¿ DIVERSIFICACIÓN o CONCENTRACIÓN de Acciones ?
  • ¿ Como y CUANDO hay que Comprar y Que CANTIDAD ?
  • ¿ Como INTERPRETAR "cuando" el Mercado esta CARO o BARATO ?

 

Modulo 23. - La PSICOLOGÍA de la Inversión ( MODELOS MENTALES ).

  • La INVERSIÓN es 20% análisis, 80% PSICOLOGÍA.
  • Las PRINCIPALES trampas Psicologicas de Mister Market.
  • APRENDE a Controlar las EMOCIONES y Crea un PENSAMIENTO independiente.

 

 

Modulo 24. - Derivados FINANCIEROS aplicados al Value / Growth Investing.

  • ¿ Que son los DERIVADOS Financieros ?
  • ¿ Qué son las OPCIONES financieras y Como USARLAS aplicadas al Value / Growth Investing.
  • ¿ Que son los CONTRATOS por Diferencia y como USARLOS aplicado al Value / Growth Investing.
  • ¿ Como VENDER acciones en Corto con DERIVADOS FINANCIEROS ?
  • ¿ Como REALIZAR cobertura de Carteras / DIVISAS con Derivados Financieros ?

 

 

Modulo 25. - Gestión del APALANCAMIENTO.

  • ¿ Es MALO el Apalancamiento en la INVERSIÓN ?
  • VENTAJAS y DESVENTAJAS de su Uso.
  • ¿ Como GESTIONAR correctamente el Apalancamiento ?

 

 

Modulo 26. - Elección del BROKER.

  • Aspectos CLAVE de los Diferentes BROKERS.
  • ¿ Cual es el BROKER que Mas me INTERESA ?
  • La IMPORTANCIA de la Dualidad de BROKERS.

 

 

Modulo 27. - La FISCALIDAD en Acciones.

  • PRINCIPALES aspectos de la Fiscalidad de las ACCIONES.
  • ¿ Como GESTIONAR eficientemente la FISCALIDAD de las Acciones ?

 

 

Modulo 28. - ¿ Quieres DEDICARTE profesionalmente a la Inversión ?

  • ¿ Como HACER de la Bolsa tu PROFESIÓN ?
  • ¿ Que PASOS debo Seguir DESPUES de este Curso AVANZADO ?

(Comprobar disponibilidad)

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